高盛:云顶新耀-B维持买入评级 目标价升至91.15港元

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高盛发布研究报告,将云顶新耀-B(01952)目标价由75.8港元升至91.15港元,维持“买入”评级。

报告中称,公司去年取得6.03亿元人民币(下同)净亏损,高过该行预期,主要因为期内上市的一次性开支拖累一般及行政开支高于预期,而嘉善厂房的借贷也令融资成本有所上升,期内研发开支同比增150%至3.77亿元,估计今年销售开支将快速上升,预计将同比增682%至2.6亿元。

该行表示,公司于去年11月公司的mTNBC中国2b期注册性临床试验EVER-132-001完成首例患者给药,而依拉环素于3月获中国国家药监局受理。展望公司将有一系列的催化剂,包括Trodelvy有望加快获FDA审批等。主要认为Xerava成功的可能性由90%提升至95%,估计有望获中国国家药监局接纳,而Nefecon的成功率也由81%升至90%。

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